営業マニュアルをオンライン化し、自動化機能を実装する手順は以下の通りです。

  1. 目的の明確化
  2. 対象者の定義
  3. 内容の整理
  4. 言葉遣いの統一
  5. 自動化のためのシステム構築
  6. オンラインコンテンツの充実
  7. オンラインサポートの提供
  8. 業務会計の自動化
  9. その他の業務の効率化
  10. 自動化機能の実装
  11. プラットフォームのリリース

これらの手順を踏んで、オンラインプラットフォームによって営業マニュアルや業務会計を自動化し、スタッフの負担を軽減し、より効率的な業務運営を実現することができます。

営業マニュアルの作成手順:

  1. 目的の明確化:営業マニュアルを作る目的は何か?例えば、商品やサービスの説明、顧客対応、営業手法など、目的によって必要な内容が異なってきます。
  2. 対象者の定義:誰が読むかによって、伝え方や言葉遣いが変わってきます。営業スタッフだけでなく、新人や研修生なども対象に含める必要があるかもしれません。
  3. 内容の整理:必要な情報を整理し、どのように提示するかを決めます。例えば、章立てや項目分け、図や写真の使用などが考えられます。
  4. 言葉遣いの統一:営業マニュアルはスタッフが使用するため、分かりやすい言葉遣いや、統一された用語を使用することが重要です。

自動化実装手順:

  1. 自動化機能の実装
  2. プラットフォームのリリース

業務会計の自動化手順:

  1. システムからデータを取り出す
  2. 必要な業務会計の作業を行う
  3. 例えば、売上データを取り出して、レポートを作成することができます。
  4. また、支払いデータを取り出して、支払い処理を行うこともできます。